乃蛮当时已脱离了原始的部落阶段，具有简单的国家机构。其国君专称为太阳汗。太阳一词来源于汉语的大王，可能是乃蛮首领从辽朝得的“北面属国职名”。卜古、不欲鲁则是借用突厥、回鹘的汗号和官称，其他王室和部将的名字也都是突厥语词，可见乃蛮主要是继承了突厥、回鹘的文化传统。乃蛮国家机构中通用畏兀儿文字，“出纳钱谷，委任人才，一切事皆用”畏兀儿字金印“以为信验”。基督教聂思脱里教派在乃蛮得到广泛的传播，但巫术仍是乃蛮统治者控制人民的手段，传说乃蛮某个国君可以同时统治凡人和精灵，还说不欲鲁汗有“使神巫，祭风雪”的法术。

乃蛮虽因国君兄弟的分裂而大为削弱，但仍是两股强大的势力，曾分别与克烈和蒙古进行过多次相互掠夺的战争。年，成吉思汗灭克烈部，造成对乃蛮的直接威胁。年春，太阳汗进兵杭海山（今杭爱山），纠集被成吉思汗战败的各部残军，讨伐蒙古，成吉思汗起兵迎敌，大战于纳忽山崖，乃蛮军大败，太阳汗负重伤而死。成吉思汗追击至按台山（今阿尔泰山）前，征服了太阳汗的乃蛮部众。

太阳汗之子屈出律逃往不欲鲁汗处。年，蒙古军又向不欲鲁汗驻地兀鲁塔山进发，当时不欲鲁汗正在莎合水（今蒙古科布多河上游索果克河）附近围猎，仓瘁应战，兵败被俘。依附于不欲鲁汗的屈出律和蔑里乞部长脱脱逃往也儿的石河（额尔齐斯河）流域。蒙古军从阿来岭（今蒙古赛留格木岭乌兰达巴山口）越过按台山，在不黑都儿麻河（今哈萨克斯坦额尔齐斯河支流布赫塔尔马河）击溃乃蛮和蔑里乞军，脱脱被射死，屈出律逃往西辽。

屈出律被西辽皇帝直鲁古所接纳，娶直鲁古女为妻，并放弃基督教而改宗佛教，逐渐博得了直鲁古的信任。屈出律到叶密立、海押立和别失八里等地，收罗了许多逃亡的乃蛮残部，自成一支势力，同花剌子模算端摩诃末等一起叛辽。年秋，屈出律伏兵将直鲁古擒获，夺取了西辽帝位，尊直鲁古为太上皇。屈出律取得统治权后，对企图摆脱西辽压迫的属部加强镇压。他杀害了阿力麻里的首领斡匝儿汗，派兵进入可失哈耳和斡端等地，连年毁坏当地的庄稼，将士兵分驻居民家中，迫使人民放弃伊斯兰教改宗基督教和佛教。年，成吉思汗派哲别征西辽，屈出律当时在可失哈耳，闻讯西逃至巴达哈伤的撒里渴儿地区，被蒙古军擒斩于山谷中。

乃蛮灭亡以后，人民被分配给蒙古诸王和那颜为奴，部分人逃往中原，参加了完颜陈和尚的忠孝军，与攻金的蒙古军作战，“每战则先登陷阵，疾若风雨”，十分勇敢。屈出律的后人成为答鲁乃蛮氏，其中一支后人在元朝作官。

弘吉剌

蒙古语族的一部。最早出现于《辽史》，按契丹读法Onggirad译为王纪剌，《金史》按女真的读法Gonggirad译为广吉剌或光吉剌。与此相应，元代也有瓮吉剌、雍吉利、雍吉烈、吉里、吉剌和弘吉烈、晁吉剌两类译法。蒙文史书《黄金史》、《蒙古源流》和波斯文《史集》皆拼写成Qonggirad，证明后一类译音反映蒙古多数人的读法。

据《史集》记载，所有蒙古人分属于蒙古尼鲁温和迭儿列斤两大族系。弘吉剌是迭儿列斤的一支，金代散居于呼伦湖东南；其别部孛思忽儿则居于呼伦湖和额尔古纳河以东，北至得尔布尔河一带。迭儿列斤和尼鲁温两部相互通婚，成吉思汗幼年就同弘吉刺孛思忽儿部首领特薛禅之女孛儿台定了亲。以帖木哥阿蛮为首的弘吉剌部，多次参与反蒙古部的联盟。特薛禅则支持成吉思汗，并最先率部归服。因此，成吉思汗建国，将全体弘吉剌人划为三千户，封特薛禅之子按陈、孙赤窟等为千户长。弘吉刺部参加了征金、平西夏等历次战争，并逐渐扩充为万户。年，成吉思汗分封新得自金朝漠南的土地，将老哈河、西拉木伦河流域及其西北、东北地区赐给按陈弟兄，从此弘吉刺部迁到了漠南。

年，窝阔台汗有旨：弘吉剌氏“生女为后，生男尚公主，世世不绝”。成吉思汗、蒙哥、元世祖忽必烈、元成宗铁穆耳、武宗、元仁宗爱育黎拔力八达、泰定帝、元文宗图帖睦尔、宁宗、元顺帝妥欢贴睦尔的皇后都出自弘吉剌氏；弘吉剌贵族也相继娶历代皇帝和宗王之女。按陈死后，弘吉剌万户由子纳陈的后裔继承，因五户丝食邑在济宁路，属古鲁国地，故先后被封为济宁郡王、济宁王和鲁王，所娶公主都封鲁国公主。